Калязин — тихий и уютный городок, каких много в России. Но есть у него одна тайна: здесь скрывается научный институт, где всерьёз исследуют магию. Всё меняется, когда из его стен вырывается могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Охваченная жаждой мести за годы заточения, она создаёт вокруг города непроницаемый барьер. Жители один за другим превращаются в мифических леших и русалок — так ведьма хочет избавить мир от людей и вернуть в него магию.
На её пути встаёт Алексей Попов, стремящийся защитить свою семью. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и компьютерный гений Илья Муромцев. Но колдунья не сдаётся без боя. Теперь в Калязине решается судьба каждого — битва идёт за любовь, родных и саму человеческую сущность.
