В 1976 году Дарси и Дафна переехали в уединённый валлийский посёлок, чтобы посвятить себя творчеству. Она писала музыку, вплетая в неё уникальные шумы, которые её супруг-звукорежиссёр собирал с помощью портативного микрофона. Их спокойная работа внезапно прервалась, когда Дарси, записывая новые звуки, неожиданно провалился в странное место, напоминавшее древний магический круг.
Вскоре после этого к ним нагрянул местный юноша, представившийся соседом. Подросток стал частым гостем, постепенно завоёвывая их симпатию. В разговорах он начал делиться старинными местными легендами и повериями, которые хранились в этих краях долгие годы.
